中天湖南集团(02433.HK)拟全球发售1.2亿股预计3月30日上市

2023-03-20 07:03:19 来源：格隆汇

(资料图)

格隆汇3月20日丨中天湖南集团(02433.HK)发布公告，公司拟全球发售1.2亿股股份，其中香港公开发售股份1200万股，国际发售股份1.08亿股，另有15%超额配股权；2023年3月20日至3月23日招股，预期定价日为3月23日；发售价每股发售股份1.08-1.28港元，每手买卖单位2000股，入场费约2586港元；Grande Capital limited为独家保荐人；预期股份将于2023年3月30日于联交所主板挂牌上市。

集团是湖南省一家有着逾40年经营历史的知名总承包建筑集团。根据弗若斯特沙利文报告，集团是就2021年的建筑收入而言，于2021年，在湖南省3438家非国有建筑企业中的十大非国有建筑企业之一，市场份额约为0.2%；及就2021年的建筑收入而言，于2021年，在湖南省302家具有总承包一级资质的非国有建筑企业中排名第五的非国有建筑企业，市场份额约为0.4%。于2021年，湖南省在中国建筑行业的市场份额约为4.5%。集团拥有六项壹级施工资质：建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；及起重设备安装工程专业承包壹级。集团亦拥有六项涵盖机电工程、幕墙工程、公路工程、水利水电工程及环保工程等其他二级及三级承包资质。

集团估计将收到的全球发售所得款项净额(假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股1.18港元(即指示性发售价范围的中位数))约为8550万港元。倘超额配股权获悉数行使，并假设发售价为每股1.18港元，集团将从全球发售中获得额外的所得款项净额约2000万港元。集团拟动用该等全球发售所得款项净额约50.0%为集团手头三个项目的前期开支提供资金；约20.0%购置及╱或更换集团的工程机械及设备；约20.0%为建立和运营集团的专有技术中心提供资金；以及约10.0%用于营运资金及一般公司用途。

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