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华泰期货原油日报20230801:油价继续回升,WTI表现强于布伦特

2023-08-01 10:32:08 来源:华泰期货

要闻与重要数据

1. WTI 9月原油期货收涨美元,涨幅%,报美元/桶;布伦特9月原油期货收涨美元,涨幅%,报美元/桶;上期所原油期货2309合约夜盘收涨%,报元人民币/桶。

2. 印度政府将自8月1日起生效,将原油的暴利税从每吨1600卢比提高到每吨4250卢比。


(资料图片仅供参考)

3. 美国能源信息署(EIA):美国得克萨斯州原油产量在5月份增长了%,达到每天万桶的历史最高纪录。

4. 俄罗斯石油公司今年的钻井速度创下了历史新高,尽管该国已与欧佩克+达成了更长时间的减产协议。

5. 市场消息:阿曼原油9月份的官方售价为美元/桶,而8月份的官方售价为美元/桶。

6、 交易商:俄罗斯计划8月份从黑海港口Tuapse出口的石油产品为万吨,而7月份计划为万吨。

投资逻辑

昨日油价继续回升,且WTI明显强于布伦特,两油价差收窄,WTI的强势与库欣库存下降直接相关,近几周库欣原油库存大幅下降至年内低点,一方面是中西部炼厂开工率维持高位,另一方面,在SRP抛售结束后,美湾地区炼厂或加大了从库欣的提油力度,近期不管是Permain、库欣还是MEH,三地的WTI月差均表现强势,亦不排除与Permain当地产量增长放缓有关,当前价差显示美国市场有明显收紧迹象,但是短期因素还是中期因素仍值得进一步关注。

策略

单边中性建议观望,下半年原油价格重心上移,看好夏季WTI与布伦特月差走强,看缩Brent Dubai EFS,做多欧洲柴油裂解。

风险

下行风险:俄乌局势缓和、伊朗石油重返市场早于预期、宏观尾部风险

上行风险:中东地缘政治事件、欧美对俄罗斯制裁进一步升级

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